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理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机。
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理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机。
A.电话沟通
B.面谈沟通
C.开户
D.调查问卷
正确答案：A
Tag：
时机
客户
电话
时间：2023-02-10 13:58:37
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以下属于文案调查法的局限性的是（）
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文案市场调查体系的建设，应当（）
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客户的非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于（）。
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文案调查法通常可用于下列哪些情况的研究（）？
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按照客户不同的财富观，量出为入，开源重于节流的是（）。
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采用文案调查法需要满足（）
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客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列说法中，正确的是（）。
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通过文案调查可以（）
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（）不属于理财规划中了解客户的方法。
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可以从以下哪些方面对调查方案进行总体评价？（）
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（）对人们的消费行为提供了全新的解释，该理论指出，自然人是在相当长的期间内计划个人的储蓄消费行为，以实现生命周期内收支的最佳配置。
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在确定调查项目时，除要考虑调查目的和调查对象的特点外，还应注意（）
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在理财规划中，客户的经济目标不包括（）。
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调查方案设计的意义（）
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随着市场竞争的加剧，金融企业的经营理念应以（）为中心。
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调查和搜集预测的相关资料是金星市场预测的重要一环，数据的收集需要注意（）
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客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的（）。
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以下属于市场预测的过程内容的是（）
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按投资者对风险的态度划分，投资以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的股票、基金和信托投资，优化组合模型，使收益与风险均衡化的客户类型是（）。
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（）以下哪些工作内容会在市场调查实施阶段进行？
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理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（）。
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以下哪些工作内容是市场调查准备阶段的工作内容？