关于基金客户服务宣传与推介的工作内容,说法错误的是()。


关于基金客户服务宣传与推介的工作内容,说法错误的是()。

A.识别潜在客户,找到市场机会

B.鼓励销售人员尽可能采取各种手段扩大销售量(正确答案)

C.综合运用公众普遍可获得的各种宣传手段

D.建立评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系

答案解析:具体工作内容主要涉及如下六个方面:(1)对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会。(2)在宣传与推介过程中综合运用公众普遍可获得的书面、电子或其他介质的信息,主要包括公开出版资料、宣传单、手册、电视、广播以及互联网等宣传手段。(3)遵循销售适用性原则,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性。建立评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系。(4)在投资人开立基金交易账户时,向投资人提供投资人权益须知,保证投资


Tag:基金知识竞赛 投资人 基金 时间:2023-08-30 10:21:01